Какие Нужны Документы Для Возврата Налогового Вычета

Заметка: копия паспорта не входит в обязательные документы по закону, но во многих налоговых инспекциях требуют ее приложить.

Документы для возврата налога

Примечание. По старым правилам (если право на вычет у Вас наступило до 2014 года) такое соглашение обязательно делается в случае общей совместной собственности. По новым правилам (если право на вычет у Вас наступило с 2014 года, включая 2014 год) такое соглашение, как правило, делается, только если стоимость жилья менее 4 млн рублей. Если стоимость жилья 4 млн рублей или более, в любом случае каждому полагается по 2 млн рублей вычета, поэтому распределять ничего не нужно. И соглашение не нужно.

10. Документы, подтверждающие оплату (кассовые чеки, квитанции, платежные поручения, банковские выписки и тому подобное) (оригиналы или копии). Несмотря на то, что Вы предоставляете справку об уплаченных процентах, нужно будет приложить документы, подтверждающие оплату. Таково формальное требование инспекции. Если таких документов не сохранилось, то нужно в банке взять (вместе со справкой об уплаченных процентах) выписку по счету, из которой видно погашение процентов. Такая выписка заменит платежные документы.

Документы необходимые для налогового вычета

• Личное обращение. С собой необходимо взять все оригиналы документов и ксерокопии. Инспектор сверит их и отдаст оригиналы назад владельцу. В инспекции останутся только оригиналы справок, декларации и заявлений.
• Через представителя. Тогда заранее нужно позаботиться об оформлении доверенности, позволяющей представлять интересы. Доверенное лицо обязан взять с собой еще свой паспорт.
• Почтой, заказным письмом с вложенной описью. При выборе этого варианта каждую ксерокопию документа требуется заверить. Для этого на каждом документе ставится подпись, расшифровка, дата и фраза «копия верна». Опись и квитанция об отправке будет служить подтверждением отправки пакета бумаг.
• Через интернет. Для отправки пакета документации можно использовать портал госуслуги либо личный кабинет на сайте ИФНС. Любой из данных вариантов требует предварительной регистрации. На сайте госуслуг дополнительно придется пройти процедуру подтверждения.

Налоговый вычет всегда уменьшает базу налогообложения. Все трудящиеся люди имеют обязательство платить государству 13 % налог с заработка. После приобретения жилья налогоплательщики вправе использовать льготу. Чтобы получить преференцию, необходимо правильно собрать документы для налогового вычета.

Какие нужны документы для налогового вычета

Во втором случае не нужно ждать конца календарного года, чтобы подать бумаги для вычета. Но он осложнен тем, что ИФНС придется посетить 2 раза: чтобы подать пакет документов и чтобы забрать уведомление о положительном решении. В этом случае налоговой инспекции дается всего один месяц для вынесения решения.

Налог на доходы физических лиц — это особый вид фискальных обязательств, который взимается со всех трудящихся граждан без исключения – речь идет об официально работающих россиянах. Также НДФЛ исчисляют со всех видов доходов и вознаграждений, не связанных с трудовой деятельностью: с дивидендов, с арендной платы, с продажи имущества и так далее.

Список документов для налогового вычета по разным направлениям

Список документов для каждого случая будет различаться, несмотря на то, что все перечисленные варианты возврата налога относятся к одному типу вычетов – имущественному. Хотим сразу отметить, что информация, представленная в искомом разделе, также будет актуальная для других видов жилья, например:

Как оформить и получить налоговый вычет (документы для получения)

• Благотворительностью– в сумме, направленной физическим лицом на благотворительные цели в виде денежной помощи в течение года. В данном случае сумма социального вычета не может превышать 25% от суммы полученных в отчетном году доходов.
• Обучением – в сумме, которая была уплачена гражданином в налоговом периоде за свое обучение в образовательных учреждениях. Вычет применяется также для лиц, оплативших учебу по очной форме детей, братьев и сестер (в возрасте до 24 лет). Также вычет могут оформить граждане, оплатившие учебу по очной форме подопечных/опекаемых (в возрасте до 18 лет) и бывших опекаемых (в возрасте до 24 лет). При этом сумма налогового вычета при расходах на обучение детей составляет 50 000 рублей в год; на свое обучение – не более 120 000 рублей в год в совокупности с иными социальными расходами налогоплательщика, в частности с оплатой лечения, пенсионных страховых взносов и т. д., за исключением оплаты дорогостоящего лечения.
• Лечением и/или приобретением медикаментов – в сумме, которая была уплачена гражданином в налоговом периоде за медицинские услуги, оказанные мед. организациями или ИП, осуществляющими медицинскую деятельность, самому налогоплательщику, его родителям, детям, супругу (супруге). На получение вычета по дорогостоящему лечению не распространяется лимит в 120 000 рублей, установленный налоговым законодательством. То есть налогоплательщик вправе получить налоговый вычет в сумме всех расходов на дорогостоящие мед. препараты и лечение.
• Накопительной частью трудовой пенсии – в сумме, которая была уплачена налогоплательщиком в налоговом периоде в виде дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии. Небольшая оговорка: если дополнительные взносы на накопительную часть пенсии были уплачены работодателем, то социальный вычет не предоставляется.
• Негосударственным пенсионным обеспечением – в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде пенсионных взносов по договору с пенсионным органом. Но в случае перечисления взносов по негосударственному пенсионному обеспечению в соответствующую страховую компанию работодателем (путем удержания соответствующих сумм из заработной платы налогоплательщика) вычет может быть предоставлен при условии обращения с заявлением к работодателю. Максимальная сумма взносов, с которой будет рассчитываться «пенсионный» вычет – 120 000 рублей.

Налоговые вычеты для физических лиц бывают нескольких видов. Общая сумма вычетов не может превышать 120 тыс. рублей – максимальный совокупный размер понесенных расходов в налоговом периоде (за вычетом расходов на обучение детей заявителя и расходов на дорогостоящее лечение).

Список документов в налоговую инспекцию для получения имущественного вычета при покупке квартиры в ипотеку инструкции где и как их взять

Если деньги были переданы продавцу наличными на руки или через банковскую ячейку, то должна быть расписка от продавца (копия и оригинал). Иногда бывает, что покупатели после передачи денег не требуют от продавцов расписку в получении, или покупатели просто ее потеряли. К сожалению, без этой расписки налоговая инспекция откажет в оформлении вычета. Поэтому покупателям придется найти продавцов, чтоб они написали расписку от руки и задним числом (на дату, когда сумма была предана). Иного выхода нет.

С июля 2016 года свидетельства не выдают, а вместо них выдают выписку из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости (бывшая выписка из ЕГРП). Объект недвижимости в нашем случае — это купленная квартира. Поэтому если свидетельства на руках нет, то нужно подать бумажную выписку из ЕГРН с печатью. Как и где заказать выписку из ЕГРН на квартиру.

Как вернуть деньги за лечение

Размер вычета зависит от стоимости лечения: чем больше вы потратили, тем больше вам вернут. Но максимальная стоимость лечения, которая учитывается при расчете вычета на лечение, — 120 000 Р . Это общий лимит почти для всех социальных вычетов, в частности по расходам на лечение и обучение (см. п. 2 ст. 219 НК РФ ). Даже если вы заплатили в больнице миллион, вы получите вычет будто заплатили 120 тысяч.

Под медицинскими услугами налоговый кодекс подразумевает прием у врача, диагностику, медицинскую экспертизу, сдачу анализов, госпитализацию, лечение в дневном стационаре, стоматологию, протезирование. В список попадает всё, с чем обычно сталкивается заболевший человек.

Документы для возврата налога по ипотеке

Получить вычет по процентам (так же как и основной вычет) возможно после государственной регистрации прав собственности. В случае если жильё приобретается в недостроенном доме, предоставить документы в ИФНС можно после подписания акта приёма-передачи имущества.

При приобретении недвижимости в ипотеку, есть возможность получения компенсации не только по процентам, но и по иным расходам: на приобретение имущества, отделочные и строительные материалы, оплату работ и услуг. Поэтому важно сохранять все чеки, квитанции и другие подтверждающие оплату документы!

Документы для возврата НДФЛ

Претендовать на возмещение средств за счет налоговых выплат могут граждане, уплачивающие НДФЛ (налог на доходы физических лиц) самостоятельно. Может уплачивать налог и работодатель, наниматель, другой налоговый агент, с которого взимается за сотрудника налог по ставке, равной 13%. Право на налоговый вычет имеют не только граждане страны, но и иностранцы, работающие на территории России более 183 дней и уплачивающие подоходный налог, а также их дети.

1. Справку 2-НДФЛ, которую можно получить у работодателя в бухгалтерии. Стоит учитывать, что, если вы сменяли места работы в течение последнего года, то справки потребуются с каждого из мест работы.
2. Если вы приобрели недвижимость и хотите совместно с супругом получить возврат НДФЛ, можно оформить заявление о перераспределении трат. Для этого нужно подтвердить ваш статус, то есть собрать документы, подтверждающие ваш брак (справки о смене фамилии, свидетельство о браке).
3. Взять в банке справку с данными банковского счета, на который вы будете получать деньги. Потребуются и копии всех документов, заверенные нотариально.
4. Заполнить декларацию 3-НДФЛ и сдать в налоговую инспекцию вместе со всеми документами и заявлением на возврат налога. Если вы сдаете уже за второй год комплект документов, приложите и прошлогоднюю справку по налогам 3-НДФЛ.
5. Приложить реестр чеков для подтверждения всех ваших трат. Для надежности стоит приложить опись всех приложенных документов. Какой-либо унифицированной формы ИФНС опись не имеет, поэтому на стандартном листе А4 в правом верхнем углу укажите ФИО руководства ФНС вашего региона. Далее опишите весь перечень прилагаемых документов с указанием их количества по каждому пункту, а также обозначьте оригиналы или копии.

Возврат подоходного налога – список документов

Согласно действующему законодательству, в 2015 году государство (при условии уплаты гражданином НДФЛ) может возвратить ему 13% стоимости добровольного пенсионного страхования, коммунальных расходов, стоимости обучения и лечения. Также налоговый вычет оформляется при других серьезных тратах.

Срок возврата подоходного налога определен законодательно. Процедура предусматривает несколько этапов. После подачи пакета документов в налоговую сотрудники службы в течение 3 месяцев проводят камеральную проверку представленных бумаг. Впоследствии принимается решение о начислении налогового вычета, о чем заявитель уведомляется в письменном виде.

Документы для налогового вычета

• список документов для получения имущественного вычета

• перечень документов для оформления налогового вычета при продаже квартиры

• для получения вычета за покупку земельного участка

• перечень документов для получения налогового вычета при покупке квартиры

• перечень документов для получения вычета при покупке квартиры по ипотеке

• перечень документов для получения вычета по процентам

• документы для получения социального вычета за лечение

• документы для получения социального вычета за обучение

• документы для составления налоговой декларации при продаже автомобиля

• документы для составления налоговой декларации 3-НДФЛ по ценным бумагам

• список документов для составления налоговой декларации 3-НДФЛ для иностранных граждан

• список документов для оформления налоговой декларации 3-НДФЛ для ИП

• декларация по форме 3-НДФЛ.

• заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на предоставление имущественного вычета

• заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на возврат подоходного налога на ваш личный счет

• справка о доходах по форме 2-НДФЛ за отчетный год (со всех мест работ за отчетный год)

• копия паспорта

• копия свидетельства ИНН

• копия договора купли продажи квартиры

• копия Свидетельства о регистрации права собственности на квартиру

• копия передаточного акта при купле продажи квартиры

• копия расписки о получении денег